06 Apr

Innovation

Fintechs e Oportunidades do Cartão Metálico na América Latina

Written By Samia Bounaira

View blog in English here.

As Fintechs espalharam-se globalmente durante a última década, criando raízes nos principais mercados financeiros como o Reino Unido ou os EUA. O mercado latino-americano de fintech ainda se encontrava atrasado em relação a esta tendência mundial; no entanto, é inegável que está hoje em franca expansão. Segundo a CB-Insights Research publicada em fevereiro de 2020, o investimento em fintechs na América Latina cresceu consideravelmente entre 2018 e 2019, e agora a região é o mercado mais quente de fintech. O Brasil lidera sem dúvida a região com o maior número de empresas fintech, seguido pelo México e a Colômbia. Os principais sub-sectores da fintech são pagamentos, bancos digitais (Neo-bancos), empréstimos e financiamento.

O principal impulsionador do notável crescimento na América Latina é a enorme mudança tecnológica: primeiro, pelo aumento da penetração da Internet, que ultrapassou 66% em 2019, em relação à média mundial de 53% de acordo com o Banco Mundial; segundo, pela penetração dos assinantes móveis que, de acordo com a GSMA Latino-Americana, representa quase 67% da população total da América Latina. Quase 80% utilizam os seus dispositivos móveis para aceder à Internet, com previsões estimadas em atingir 87% até 2025. Esta evolução tecnológica ajuda a aceder à enorme população não bancária e sub-bancária, para além das pequenas e médias empresas, cujos produtos e serviços digitais podem ser oferecidos.

Ao mesmo tempo, autoridades e reguladores em muitos destes países latino-americanos promulgaram regulamentos favoráveis à fintech com menores barreiras à entrada no mercado, identificando a fintech e os serviços financeiros digitais como uma forma de proporcionar um acesso financeiro alargado.

Finalmente, de acordo com a Finnovista, uma organização que impulsiona fintechs e startups na América Latina, os investidores internacionais mudaram-se para a região na qualidade de um espaço de investimento atractivo com um pico visto em 2018. Hoje, apesar da COVID-19 e da incerteza política em torno das administrações no Brasil e no México, a indústria fintech latino-americana é muito dinâmica. De acordo com a Latam Fintech Hub, angariou US$ 525M (US$ 249,3M em acções e US$ 275,7M em dívida) em 74 negócios no primeiro semestre de 2020, demonstrando que o investimento continuou apesar das turbulências.

Causar uma impressão com produtos inovadores

À medida que a pandemia continua e o impacto económico pós-COVID-19 continua a ser uma incógnita, muitas empresas fintech na América Latina podem estar sob pressão. No entanto, podem surgir grandes oportunidades para elas, enquanto a necessidade de serviços digitais aumenta repentinamente. As Fintechs poderão aproveitar esta situação única para alavancar os recursos, desafiar e diferenciar-se através de mais inovação e criatividade.

Enquanto o número de fintechs na América Latina está em expansão, as empresas de pesquisa de mercado sustentam que aqueles que causarem impressão quando iniciarem um novo negócio encontrarão o seu caminho através desta tempestade pandémica. Aqueles que serão capazes de atrair novos consumidores e de se ligarem ao seu público criando experiências únicas, se tornarão mais fortes através da adversidade. É aqui que a influência do cartão metálico pode entrar em jogo e fazer a diferença.

Neste contexto, um estudo recente do Aite Group sobre cartões de pagamento de metal da próxima geração mostra como nos EUA e na Europa os cartões de metal têm representado um meio chave para as instituições financeiras, fintechs e bancos digitais comunicarem com os seus clientes digitais, proporcionando uma experiência humana através de produtos premium.

Por exemplo, o México é um mercado favorável a observar em termos da adopção bem sucedida de produtos premium. A idade média no México é de 28 anos, tendo 41% da população entre os 25 e os 54 anos, o que representa uma base proveitosa de consumidores jovens e com conhecimentos tecnológicos. Estes jovens consumidores são atraídos não só pelos serviços digitais dos neo-bancos, mas também pelos seus benefícios globais que visam diferenciar-se, incluindo produtos específicos, tais como o formato legal dos cartões metálicos.

Cartões metálicos para impulsionar o crescimento da fintech

Os cartões de pagamento metálicos não são, de forma alguma, um conceito novo. Eles estão presentes no mercado há quase 20 anos. No entanto, a sua emissão foi originalmente direccionada para os segmentos de nível 1 e limitada aos segmentos de valor ultra-alto (UHNW).

Hoje em dia, o consumidor alvo dos cartões metálicos mudou. Isto é impulsionado por requisitos de segmentação e diferenciação, direccionados para a premiação da base de consumidores afluentes. Estão incluídos neste segmento millenials, um segmento altamente desejável para as fintechs. A Fintechs na Europa e no Reino Unido, entre outros, parecem ter contribuído para impulsionar a emissão de cartões metálicos, como um factor de forma única, integrando as mais recentes tecnologias EMV e contactless para inovar e competir com as ofertas convencionais dos bancos tradicionais.

Os cartões metálicos são atractivos para fintechs por diversas razões. O cartão metálico não só dá o “look and feel” que um cliente procura num produto, como também cria uma ligação emocional elevada onde o cliente tem a sensação de fazer parte de uma comunidade cool premium. O efeito de premiumization associado a benefícios específicos ligados à marca é a chave para uma experiência única do cliente. Os cartões metálicos são uma diferenciação que combina serviços digitais com um produto físico atractivo. Os cartões metálicos ajudam a criar um estatuto de topo de gama. Eles elevam o posicionamento da marca fintechs e a percepção que o cliente tem dela. De acordo com uma análise proprietária da CompoSecure, impulsionam volumes de transacção e gastos mais elevados, aumentam a retenção de clientes e, num círculo virtual, podem ajudar a contribuir para a aquisição de novos clientes. 

Romper o status quo

A América Latina está a seguir o exemplo das fintechs europeias, onde os casos de negócios apontam para a adopção de cartões metálicos como um motor de crescimento de negócios de êxito. As fintechs latino-americanas poderiam definir a sua própria oferta de inovação de produtos, de acordo com as suas especificidades de mercado regionais e locais e ecossistemas. O relatório do Aite Group conclui que os cartões metálicos poderiam ser um factor-chave para quebrar o status quo, especialmente numa região onde o segmento populacional de millenials é elevado, e onde a diferenciação e o “factor cool” são importantes.

Para mais informações sobre as melhores práticas de desafios comuns no âmbito da fintech e uma visão geral da emissão de cartões metálicos, convidamo-lo a descarregar o relatório completo do Aite Group encomendado pela CompoSecure LLC “A Competitive Edge for Fintech Issuers”.

Search